Gestor/a de Casos – Procesamiento Documental (Paralegal) - EVALUA MIS FINANZAS
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Buscamos un/a Gestor/a de Casos detallista para apoyar la incorporación de clientes en nuestro servicio de liberación de deudas. La persona se encargará de dar la bienvenida, recopilar y verificar documentación legal, y preparar expedientes para revisión de los abogados. El/la candidato/a ideal tiene formación jurídica o experiencia como paralegal, habilidades organizativas sólidas y excelente trato con clientes.
Responsabilidades del Rol
- Intake y Bienvenida
● Realizar la primera llamada de bienvenida después de la firma de contrato.
● Explicar claramente el proceso, los plazos y las expectativas.
● Introducir/actualizar toda la información del cliente en Zoho CRM → Client Processing. - Recopilación Documental
● Enviar el checklist de documentos (adaptado a LSO vs ASNEF360).
● Guiar al cliente paso a paso para subir archivos a Zoho WorkDrive o por WhatsApp/email.
● Marcar los documentos pendientes en campos de checklist del CRM.
● Hacer seguimiento proactivo hasta conseguir el 100% de los documentos. - Verificación y Validación
● Revisar cada documento subido:
○ DNI/NIE → debe coincidir con el contrato.
○ Apud Acta / Certificado Digital → comprobar validez y firma.
○ Extractos bancarios / deudas → confirmar formato correcto (3 meses, PDF oficial).
● Marcar cada documento en CRM como Correcto/Incorrecto/Pendiente.
● Escalar inconsistencias al asesor cuando sea necesario. - Preparación del Expediente
● Confirmar que todo el expediente esté completo y verificado antes de enviarlo al abogado.
● Generar una Nota de Caso Listo en Zoho (resumen de la documentación validada).
● Resolver discrepancias simples; escalar dudas jurídicas complejas.
- Experience
- Required
- Employment
- Full-time
- Schedule
- Lunes a viernes 9:00-17:00
- Salary
- €16,000 – €20,000 yearly
- Starting time
- Immediate start!
Avenida de Bruselas 13, 28108, Alcobendas
Servicios financieros • 1-10 Employees
Hiring on JOB TODAY since October, 2023
EVALUA MIS FINANZAS SL. Es una empresa con sede en España dedicada a la asesoría legal referente a temas financieros y solución de deudas. Somos especialistas en solucionar deudas y ley concursal.
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Asesor/a Financiero19 days ago€16000–€20000 yearlyFull-timeAlcobendasEVALUA MIS FINANZAS SL. Es una empresa con sede en España dedicada a la asesoría legal referente a temas financieros y solución de deudas. Somos especialistas en solucionar deudas y ley concursal. La ética y deontología profesional de nuestros trabajadores basadas en el respeto, la empatía y resguardo de la intimidad de nuestros clientes nos hacen una empresa comprometida con la sociedad y en pro a la consecución de resultados positivos para nuestros clientes. Trabajamos de la mano con los despachos en los primeros puestos servicios financieros en los primeros puestos de España, asesoramos a nuestros clientes y concertamos el acuerdo con abogados especializados. Buscamos personas que quieran unirse a nuestra empresa, que cuenten con excelentes habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, actitud positiva, proactiva y que deseen ayudar a mejorar tanto la situación financiera como personal de nuestros clientes. Proporcionamos un ambiente de trabajo moderno, multicultural, joven, agradable y con mucha actitud positiva, en dónde la promoción o el plan de carrera es posible para los/as candidatos/as que deseen tener éxito y generar una trayectoria profesional en MIS FINANZAS. ¿Cuáles serán tus funciones? Interactuar con nuestros clientes a través de varios medios: atención telefónica, WhatsApp... Realizar la verificación siguiendo un script en el que añade: situación laboral y civil del cliente, así como el importe de su patrimonio y deudas. Informar qué es y qué hace EVALÚA MIS FINANZAS. Resolver dudas y responder a las preguntas de los clientes. Alcanzar los objetivos de venta asignados (objetivos alcanzables). ¿Qué deberá poseer el/la candidato/a seleccionado/a? · Experiencia de al menos un año en puestos de atención telefónica. · Tener grandes habilidades de trabajo en equipo y adaptación al cambio. · Excelencia en el trato telefónico proporcionando empatía, asesoramiento y respeto hacia nuestros clientes. · Excelentes habilidades comunicativas, actitud positiva y orientada a resultados. ¿Qué ofrecemos? Excelente ambiente de trabajo. Contrato Indefinido. Jornada PARCIAL, 30 HORAS SEMANALES. (Presencial) turnos rotativos: 9:30-15:30 o 13:00-19:00. Salario base: 16.000 brutos/año + incentivos y comisiones según objetivos alcanzados. Formación incluida y retribuida. Oficinas ubicadas en Alcobendas, estación de Metro más cercana: la Moraleja. Posibilidad de promoción y crecimiento profesional dentro de la empresa. Si quieres ayudar a las personas que necesitan una solución a sus problemas financieros, te gusta trabajar en equipo, eres una persona extrovertida, transmites optimismo y con excelentes habilidades de comunicación... ¡No dudes en enviarnos tu CV!
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