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Talenttium
Consultor/a Financiero
hace 2 meses
Jornada completa
San Sebastián
Se busca personal con carácter emprendedor para asesoría. La función principal es asesorar a sus clientes con la administración de sus activos y pasivos y ayudarlos a alcanzar sus metas financieras. Se ofrece formación continua y plan de desarrollo de carrera. Funciones: - Evaluación de la Situación Financiera: Analizar la situación financiera actual del cliente, incluyendo ingresos, gastos, activos, deudas y otros compromisos financieros. - Planificación Financiera: Crear un plan financiero personalizado que aborde las necesidades y objetivos específicos del cliente, como la planificación para la jubilación, la educación de los hijos, la adquisición de una vivienda, entre otros. - Planificación de la Jubilación: Asesorar sobre estrategias de ahorro y inversión para asegurar una jubilación cómoda, incluyendo cuentas de retiro y otras opciones de inversión. - Educación Financiera: Proporcionar conocimientos sobre conceptos financieros, productos de inversión, el mercado de valores y otros temas relevantes.
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