Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Valence
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : • 💼 12,8 Mds € d'encours sous gestion, • 👨 115 000 clients accompagnés, • 🏢 43 agences partout en France, • 🤝 450 collaborateurs engagés Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Valence. MISSIONS • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,, • Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),, • Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,, • Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,, • Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,, • Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux. CE QUE NOUS PROPOSONS • Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;, • Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales., • Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…) VOTRE PROFIL • Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum., • Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste., • Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine., • Certification CIF et AMF seraient un plus., • Type de contrat : CDI, • Statut : Cadre forfait jours, • Rémunération : selon profil + Variable déplafonné, • Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges... Pour en savoir plus :