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Trabajos planificacion en Burgos

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Occident - Agencia de seguros
Administrativo/a
hace 18 días
Jornada completa
Burgos
Somos Agencia de Seguros Exclusiva OCCIDENT, dedicados a orientar en materia aseguradora y planificación financiera con una clara orientación hacia el cliente. Precisamos persona resolutiva y con habilidades sociales que quiera formar parte de un equipo para puesto de ADMINISTRATIVA/O -COMERCIAL, tipo de contrato indefinido, jornada completa. Las funciones a desempeñar serán de Gestión y Fidelización de los clientes de cartera ya existentes y la participación en las campañas comerciales asignadas por la dirección.
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Talenttium
Asesor/a Financiero
hace 1 mes
Jornada completa
Burgos
Se busca persona con carácter emprendedor para asesorar a sus clientes con la administración de su dinero y a alcanzar sus metas financieras. Se ofrece formación continua y plan de desarrollo de carrera. Funciones: - Evaluación de la Situación Financiera: Analizar la situación financiera actual del cliente, incluyendo ingresos, gastos, activos, deudas y otros compromisos financieros. - Planificación Financiera: Crear un plan financiero personalizado que aborde las necesidades y objetivos específicos del cliente, como la planificación para la jubilación, la educación de los hijos, la adquisición de una vivienda, entre otros. - Planificación de la Jubilación: Asesorar sobre estrategias de ahorro y inversión para asegurar una jubilación cómoda, incluyendo cuentas de retiro y otras opciones de inversión. - Educación Financiera: Proporcionar conocimientos sobre conceptos financieros, productos de inversión, el mercado de valores y otros temas relevantes
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Sin experiencia
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