Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
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D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;. D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du