Chargé en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Dole
Et si votre prochain challenge patrimonial était aussi un projet humain ? Venez écrire votre histoire à nos côtés ! Pour vous, Tout commence ici ! Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche à Dole (39), un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. VOS MISSIONS Au sein d'une équipe dynamique et bienveillante, vous serez en charge de : • Participer à l’organisation de réunion d’informations à destination des clients ou prospects, • Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition tout en valorisant la clientèle existante, • Gérer et développer dans le cadre d’une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients segmentés dynamiques et fortunés, • Détecter les besoins / projets des clients afin de les conseiller sur l'ensemble de leurs univers en proposant des offres adaptées tant sur la partie professionnelle que personnelle, • Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité, • Etre proactif sur des propositions commerciales clients et rebonds commerciaux (à partir des opportunités relationnelles, leads, contacts clients, …) en adaptant sa relation aux préférences de chaque client, • Développer une relation permettant d’accroitre le PNB notamment par le biais de découverte d’études patrimoniales, • Etablir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques en développant une phase d’audit, d’ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale tout en intégrant les aspects risques, • Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats expert comptables) VOTRE PROFIL Impérativement titulaire d'un BAC+5 (Master Gestion de Patrimoine, Droit, Finance ou équivalent), vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en conseil patrimonial ou gestion de clientèle fortunée. Vous êtes passionné(e) par les métiers du patrimoine et de la finance, et vous possédez : • Un excellent sens du relationnel et de l'écoute, • Une forte orientation client et résultats, • Des qualités commerciales et d'analyse affirmées, • Une maîtrise des logiciels spécifiques de gestion patrimoniale, • Une capacité à adapter votre relation aux préférences de chaque client, • Un esprit d'équipe et une capacité d'adaptation POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Le Crédit Agricole Franche-Comté, banque coopérative et mutualiste de premier plan, place l'humain au cœur de son projet d'entreprise. Rejoindre nos équipes, c'est intégrer une entreprise qui valorise la proximité, l'engagement et le développement de ses collaborateurs. VOS AVANTAGES • Intéressement au résultat, • Carte tickets restaurant, • Chèques vacances, • Prise en charge de 80% de l'abonnement aux transports en commun, • RTT et congés, • Avantages CSE LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT • Votre CV est retenu : notre chargé de recrutement vous contactera pour un premier échange, • L'échange est positif ? Vous passerez un entretien avec le manager recruteur Rejoignez-nous et construisons ensemble votre avenir professionnel !