Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Lattes
Description de l'entreprise CapFinances 34 est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, accompagnant particuliers et entreprises dans leurs décisions financières stratégiques. Reconnue pour son expertise et son engagement à fournir des solutions sur mesure, CapFinances 34 place la satisfaction client au cœur de ses priorités. En intégrant une équipe dynamique et bienveillante, vous contribuerez à transformer les objectifs financiers de nos clients en réussites concrètes. Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lattes, dans le cadre d'un poste à temps plein. Vos missions incluront l’accompagnement des clients dans l’élaboration de stratégies financières sur mesure, la gestion de portefeuilles d’investissements et l’analyse des besoins en épargne-retraite et patrimoine. Vous collaborerez avec une équipe engagée tout en ayant la flexibilité d'un poste hybride, alliant présence en bureau et travail à distance. Qualifications • Planification financière et de la retraite : Capacité à évaluer les besoins des clients pour développer des stratégies adaptées à leurs objectifs financiers., • Investissements et gestion de patrimoine : Expertise dans les placements financiers et les services de gestion patrimoniale., • Finance : Connaissances solides en produits financiers, fiscalité et gestion des risques financiers., • Qualités supplémentaires appréciées : Excellentes compétences relationnelles et capacité à communiquer des recommandations complexes de manière claire. Des certifications financières ou patrimoniales reconnues sont un atout.