Conseiller Patrimonial
4 days ago
Paris
Qui sommes-nous ? Depuis plus de 30 ans, BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talents clés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité, retraite, prévoyance, placements, patrimoine, transmission...). Indépendants de tout acteur du marché, nous exerçons un conseil sur mesure reposant à 100 % sur des honoraires, au service exclusif de nos clients. Contexte du recrutement : Dans le cadre du développement de nouvelles offres packagées à destination de populations non adressées à ce jour, BLB Associés crée un poste de Conseiller Patrimonial. Ce profil sera au cœur du lancement de ces nouvelles offres et de la réalisation des missions qui en découleront, jusqu'à la prise en charge de la totalité de la relation client. Le poste offre une forte dimension évolutive, avec la possibilité de devenir responsable d’une équipe à bâtir dédiée à ces nouvelles solutions. Missions principales : Le Conseiller Patrimonial contribuera activement à la finalisation des offres packagées (bilan retraite et check-up 360 dans un premier temps), en phase de test actuellement puis à leur lancement : • Contribution à la structuration et à l'amélioration des process et outils de ces nouvelles offres, • Réalisation des entretiens de collecte d’informations et de restitution avec les bénéficiaires de nos offres, • Vérification et finalisation des livrables clients (notes de synthèse, simulations, présentations) en s'appuyant sur des outils d’IA générative intégrés à la méthodologie BLB, • Restitution des résultats et des livrables aux bénéficiaires et formulation de conseils., • Garantie de la qualité de la relation client, • Veille technique et réglementaire (fiscalité, retraite, droit du patrimoine, rémunérations) en support aux Conseillers Privés. Profil recherché : • Diplômé(e) d’un Master spécialisé en gestion de patrimoine ou équivalent, • 5 ans minimum d'expérience, dont 2 ans minimum en banque, cabinet de conseil en gestion de patrimoine,multi family office ou cabinet d’assurance de personnes., • Maîtrise des outils de simulation patrimoniale et des thématiques du conseil patrimonial (fiscalité des personnes physiques, donation-transmission, retraite, conseil en investissements financiers…), • Sens aigu du service et de la relation client, • Rigueur, capacité d’analyse, compétences rédactionnelles et esprit de synthèse, • Curiosité pour les nouvelles technologies, l’IA appliquée au conseil, et la digitalisation des process, • Qualités relationnelles fortes et appétence pour le travail en équipe, • Réelle volonté et appétence pour la formation continue Le poste ouvre vers un rôle de responsable de la future équipe dédiée aux nouvelles offres, voire vers un poste de Conseiller Privé, puis potentiellement d'Associé. Rémunération : • Package global : entre 53 000 € et 72 000 € bruts annuels selon profil et expérience, • Fixe : 43 000 € – 54 000 €, • Variable : 15 % à 25 % sur objectifs qualitatifs (contribution au développement des offres, satisfaction des clients...), • Avantages : PEE (abondement entreprise de 300%), mutuelle premium, télétravail partiel, formation continue, et environnement de travail hautement qualifié.
