Les 51 meilleures offres d'emploi : en tant que finance, , à Vence (mai 2026)

Assistant Back et middle-office H/F (CDD)

il y a 2 jours

Villeneuve-Loubet

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale. Avec 13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 520 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement. Dans le cadre de notre développement, SYNERGIE du Groupe INSINIA recherche un(e) Assitant(e) Back et Middle Office en CDD pour un remplacement congé maternité. VOS MISSIONS BACK OFFICE Accueil téléphonique Prospects / Clients et/ou Fournisseurs / Partenaires : • Réception des appels, prise des messages, renseignements et/ou transfert de l’appel au(x) personne(s) concernée(s) dans l’Entreprise. Gestion de l’e-courrier (e-mails) : • Classement des e-mails entrants et sortants non enregistrés dans le serveur à ce jour., • Suivi des e-mails entrants et sortants., • Enregistrement et classement quotidien dans le serveur des e-mails Clients, • Enregistrement et classement quotidien dans le serveur des e-mails Fournisseurs/Partenaires en lien avec des investissements préconisés., • Création et mise à jour des fiches contacts Prospects / Clients dans Outlook., • Création et actualisation des Groupes de contacts par investissement préconisé dans Outlook pour envoi de mails groupés dédiés. Gestion du courrier postal : • Réception, traitement, enregistrement du courrier entrant et sortant dans le fichier Excel prévu à cet effet., • Numérisation de tout le courrier entrant et sortant, puis archivage dans le serveur., • Affranchissement et envoi du courrier postal., • Suivi des stocks de fournitures de bureau et commandes lorsque besoin. Gestion des relevés clients : • Numérisation de tous les nouveaux relevés papier ou e-courrier clients, puis archivage dans le serveur. MIDDLE OFFICE Assurance-vie/Compte-titres (Ouverture, Rachats, Versements, Avances…) : • Actualisation, si besoin, des profils investisseurs des Clients, • Préparation des bordereaux de souscription, versement complémentaire, avance et/ou rachat (papier ou dématérialisés)., • Réception des bordereaux de souscription, versement complémentaire, avance et/ou rachat signés des Prospects / Clients., • Horodatage des bordereaux de souscription, versement complémentaire, avance et/ou rachat papier reçus avant envois., • Envoi des bordereaux de souscription, versement complémentaire, avance et/ou rachat papier aux Fournisseurs / Partenaires pour traitement. Arbitrages en Assurance-vie et Compte-titres : Si arbitrage en ligne sur le site du Partenaire : • Saisie des arbitrages (fonds à désinvestir et réinvestir), • Envoi de l’ordre aux Clients, • Contrôle des arbitrages effectués (frais d'arbitrage appliqués + date des désinvestissements et investissements), • Réclamation au Fournisseur si problème détecté., • Récupération en ligne et contrôle de l'arbitrage signé : Classement dans le dossier numérique du client dans le serveur. Si arbitrage papier : • Saisie des arbitrages (fonds à désinvestir et réinvestir), • Envoi de l’ordre papier aux Clients, • Réception de l'arbitrage transmis par mail au Client signé par ce dernier, • Contresignature et horodatage avant envoi @ à la Compagnie d’Assurance, • Contrôle des arbitrages (frais d'arbitrage appliqués + date des désinvestissement et investissement), • Réclamation au Fournisseur si problème détecté., • Suivi des opérations : téléchargement de l'avenant d'opération sur le site de chaque partenaire, classement dans le dossier numérique client sur le serveur. Situations consolidées pour les plus gros clients très attachés à ce travail « sur mesure » : • Saisies sous Excel, en une ou plusieurs feuilles, de l’ensemble des placements (contrats ou comptes souscrits) réalisés par le client à titre personnel, son conjoint et/ou sa ou ses sociétés patrimoniales en renseignant les montants par support et contrat en indiquant, pour chacun d’entre eux, le niveau de risque et de rendement du plus faible (SRI1) au plus élevé (SRI7) de façon à faire ressortir :, • Le niveau de risque SRI moyen, par contrat ou compte, et au global consolidé., • Le montant (en €) et la pondération (en %) de chaque classe d’actifs représentée (fonds euro, actions, obligations, produits structurés, private equity, …)., • Le profil de risque Investisseur accepté et constaté à une date donnée., • Une fois par an, les versements, distributions et rachats d’une année N, afin de pouvoir déterminer, en € et en %, le résultat (en € et %) obtenu entre le 31/12/N comparé au 31/12/N-1. Les tâches ci-dessus énoncées ne constituent pas une liste exhaustive. PROFIL RECHERCHE • Formation Bac +2/3 minimum en assurance, banque, finance ou gestion de patrimoine., • Première expérience en back-office assurance-vie, banque ou gestion patrimoniale appréciée., • Bonne maîtrise d’Excel et aisance avec les outils informatiques (extranets compagnies, agrégateurs)., • Rigueur, sens du contrôle et de l’organisation., • Réactivité, autonomie et capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle., • Discrétion, esprit d’équipe et sens du service client. CDD de 6 mois remplacement congé maternité 39h rémunération selon profil entre 30 à 35k, Participation de l’employeur aux titres restaurant à hauteur de 60 %. Horaires : Du Lundi au Jeudi : 8H30 – 12H30 / 13H30 – 17H30 Vendredi : 8H30 – 12H30 / 13H30 – 16H30

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