Trabajos conseiller financier en ToulouseCrear alertas

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance de ses activités, la Direction de la Sécurité d'un grand établissement bancaire recherche un(e) PMO. Vous intégrerez une direction stratégique évoluant dans un environnement exigeant, où les enjeux de cybersécurité, de gouvernance, de maîtrise des coûts et de pilotage de la performance sont au cœur des priorités. Véritable partenaire des Directeurs et Responsables de Domaine, vous contribuerez au pilotage financier des activités de la Direction de la Sécurité en garantissant la fiabilité des données budgétaires, la qualité des reportings et l'accompagnement à la prise de décision. Vos missions Rattaché(e) à la Direction de la Sécurité, vous assurez le pilotage budgétaire et la gouvernance financière d'un portefeuille d'activités stratégiques. À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes : • Assurer le pilotage et le suivi de budgets complexes et significatifs, supérieurs à 10 M€., • Élaborer, consolider et suivre les budgets, les prévisions, les consommés et les atterrissages financiers., • Réaliser les analyses d'écarts entre budget, prévisionnel et réalisé, et formuler des recommandations pour accompagner la prise de décision., • Accompagner les Directeurs, Responsables de Domaine et Relais de Gestion dans le suivi budgétaire et l'optimisation de leurs enveloppes financières., • Produire des reportings financiers fiables et des tableaux de bord à destination du management et des instances de gouvernance., • Concevoir, maintenir et faire évoluer les tableaux de bord décisionnels sous Power BI., • Préparer les comités budgétaires, les comités de pilotage et les instances de gouvernance., • Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité des données financières., • Participer à l'amélioration continue des processus de pilotage, de reporting et de gouvernance., • Assurer un rôle de conseil auprès des managers afin de sécuriser le suivi financier des activités. Un rôle transverse à forte visibilité Cette mission implique des échanges réguliers avec de nombreux interlocuteurs de haut niveau : • Directeurs de Domaine, • Responsables de Domaine, • Relais de Gestion, • MOA, • Directions financières, • Responsables de programmes et chefs de projets, • Autres parties prenantes de la Direction de la Sécurité Vous évoluerez dans un rôle central, nécessitant une forte capacité de coordination, d'analyse et de communication afin de garantir un pilotage budgétaire fiable et partagé. Profil recherché • Formation supérieure (Bac+5) en finance, contrôle de gestion, gestion de projet ou informatique., • Minimum 5 ans d'expérience sur un poste de PMO Gouvernance, PMO Financier ou Contrôleur de gestion projets., • Expérience confirmée du pilotage de budgets supérieurs à 10 M€., • Expérience acquise dans des environnements complexes et fortement structurés (banque, assurance, cybersécurité, grandes entreprises ou institutions)., • Capacité à travailler en autonomie et à accompagner des interlocuteurs de haut niveau dans leurs décisions budgétaires., • Excellente maîtrise des processus de gouvernance financière et des mécanismes de pilotage budgétaire. Compétences techniques • Power BI (niveau avancé), • Excel avancé, • Microsoft 365, • Jira / Confluence (appréciés), • Microsoft Project (apprécié) Qualités recherchées • Forte capacité d'analyse et de synthèse., • Excellente rigueur dans le traitement des données financières., • Sens de l'organisation et des priorités., • Aisance relationnelle et excellente communication., • Capacité à challenger et conseiller les managers., • Esprit d'équipe et sens du service., • Force de proposition dans l'amélioration des processus et des outils de pilotage.

Au sein de la CCI Toulouse Haute-Garonne, vous occupez un poste clé et différenciant au sein du service entrepreneuriat. Expert(e) de l'accompagnement technique et financier à la création/reprise d'entreprise, vous sécurisez de bout en bout le parcours des porteurs de projet, de l'idée jusqu'à leurs 3 ans d'existence. Votre valeur ajoutée réside également dans votre maîtrise des dynamiques de transition professionnelle, vous permettant de guider avec succès un public de plus en plus orienté vers la reconversion. Au titre de la contribution au processus Formation de la CCI, le poste comprend une fonction de FORMATEUR dont la finalité est : • Animer les sessions collectives de formation création phares de la CCI ainsi que des ateliers thématiques courts. La mission du poste principal « CONSEILLER CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE ET REORIENTATION PROFESSIONNELLE » consiste à : • Accompagnement entrepreneurial technique et ingénierie financière (Approche 360°) :, • Étude de faisabilité : Guider le porteur de projet dans son étude de marché, sa stratégie commerciale et la validation de son positionnement., • Modélisation financière : Construire, analyser et chiffrer le business plan complet (compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie mensuel, plan de financement, calcul des besoins en investissement et du point mort)., • Ingénierie financière et financement : Élaborer, analyser et projeter les dossiers de financement. Mobiliser et optimiser la récupération des aides à la création., • Défense des dossiers : Préparer les porteurs de projet et présenter les dossiers devant les organismes financeurs. Assurer la défense et la présentation des dossiers directement devant les comités de prêt (prêts d'honneur, prêts à taux zéro)., • Immatriculation : Orienter et valider les choix juridiques, fiscaux et sociaux les plus adaptés jusqu'au chiffrage final et au lancement., • Cadrage du projet de vie : Évaluer l'adéquation homme/projet et la cohérence personnelle du candidat face à son envie d'entreprendre., • Accompagnement aux transitions et réorientation professionnelle (Bilan de compétences entrepreneuriales) :, • Techniques de bilan : Mobiliser les outils du bilan de compétences pour analyser les compétences transférables, sécuriser les trajectoires de reconversion ou de réinsertion, et lever les freins professionnels., • Suivi post création (De 0 à 3 ans) :, • Piloter l'accompagnement de la jeune entreprise durant ses 36 premiers mois de vie (phase de lancement et de post-création)., • Mettre en place des outils de gestion et techniques de suivi individualisés (tableaux de bord, indicateurs de pilotage, suivi de trésorerie)., • Apporter une aide opérationnelle au développement commercial et à la structuration de la jeune activité. Au titre de la fonction de FORMATEUR : Animation de formations entrepreneuriales et pédagogie • Gérer la dynamique de groupe, captiver l'auditoire (stagiaires) et vulgariser les concepts techniques avec une forte posture de formateur. Formation(s) et/ou expérience professionnelle requises : Au titre de de la mission principale : • Formation : Bac+3 à Bac+5 (Licence Professionnelle, Master, business school) en Gestion/Entrepreneuriat, Développement Économique (connaissance de la Psychologie du travail très appréciée)., • Expérience : 2 à 3 ans d’expérience dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux (réseau consulaire, cabinet de conseils, ...) ou dans le conseil en évolution professionnelle avec une forte pratique du monde de l'entreprise (et financement). En tant que formateur : • Aptitude avérée à animer un groupe de formation et à transmettre des compétences en gestion d'entreprise., • Savoir : Au titre de de la mission principale : • Ingénierie financière : Maîtrise indispensable de la construction de prévisionnels financiers, de business plans et des mécanismes de financement/prêts d'honneur. En tant que formateur : • Maîtrise des concepts techniques de gestion d'entreprise., • Savoir-faire : Au titre de de la mission principale : • Techniques de bilan : Maîtrise des outils de diagnostic d'évolution professionnelle, de bilan de compétences et d'accompagnement au changement., • Écoute active et capacité à challenger positivement un projet. En tant que formateur : • Ingénierie pédagogique : Capacité naturelle à dynamiser un collectif de stagiaires., • Aisance et facilitation à la prise de parole en public : véritable fibre de formateur/animateur., • Savoir-être : Au titre de de la mission principale : • Rigueur technique et esprit d'analyse : précision dans l'évaluation des chiffres et de la viabilité des dossiers financiers., • Sens des responsabilités et respect de la hiérarchie : capacité à s'inscrire dans une organisation structurée, à collaborer en équipe et à rendre compte de son activité de manière constructive., • Neutralité bienveillante. En tant que formateur : Aisance dans la prise de parole en public Sens de la pédagogie Savoir adapter sa communication en fonction du public (synthétiser, reformuler) Travailler en autonomie et en équipe. Salaire : 32 000 € brut par an (sur 13 mois), soit 2461,54€ brut mensuel

TOULOUSE - Région Occitanie CDD Temps partiel 50% SEGAT est un bureau d’études indépendant qui intervient aux côtés de l’ensemble des acteurs des territoires pour définir des stratégies foncières, dénouer des problématiques complexes et créer de la valeur immobilière, urbaine et sociale. La société propose à ses clients un vaste panel de compétences structuré en quatre pôles d’expertises complémentaires, pouvant opérer seuls ou en synergie : le conseil immobilier, la programmation urbaine, l’ingénierie foncière et l’habitat. Retrouvez nous sur segat.fr. Nous recherchons pour notre agence de Toulouse, et concernant l'ensemble de la région Occitanie, un thermicien / chargé d'opération, qui interviendra sur les missions principales suivantes : 1/ Expertise technique au service de dispositifs d’accompagnement des particuliers (Mon Accompagnateur Rénov’) et de suivi animation (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) : • Assurer des visites sur site afin d’évaluer l’état des logements, en identifiant les différents désordres existants : structure, enveloppe thermique (murs, combles, plancher bas, menuiseries), systèmes (chauffage, ECS, ventilation), et contrôler la conformité des travaux,, • Réaliser des audits énergétiques à l’aide de logiciels spécifiques, conseiller sur les travaux à prioriser, estimer leurs coûts, • Estimer les gains énergétiques en fonction des travaux envisagés et préconisés, • Conseiller les propriétaires dans le choix des matériaux et dans le programme de travaux à réaliser (préconisations, priorisations, accompagnement), • Vérifier la conformité des projets de travaux des propriétaires avec les exigences des financeurs (analyse devis et factures) et renseigner les propriétaires sur les aides mobilisables, • Réaliser des diagnostics d’évaluation de situations de mal logement (décence, dégradation, indignité, insalubrité), • Réaliser des évaluations de situations de perte d’autonomie (handicap, vieillissement des occupants …), • Assurer l’aide à l’établissement de devis travaux et au choix des entreprises., • Assurer la relation et le suivi administratif et financier des propriétaires entrant dans les dispositifs d’amélioration de l’habitat,, • Informer et accompagner à la mobilisation d’aides financières (ANAH, département, CEE, éco PTZ…), • Réaliser des visites de contrôle après travaux 2/ Animations / évènementiel : • Tenir des permanences d’information à destination des porteurs de projets, • Participer aux actions de sensibilisation et évènements autour de la rénovation énergétique et du bâtiment (ateliers à destination des particuliers, élus, partenaires, artisans…) 3/ Soutien à la réalisation de missions complémentaires : • Participer au développement d’une offre d’accompagnement à destination des copropriétés (connaissance du fonctionnement des copropriétés appréciée, ainsi que des études techniques et thermiques associées), • Contribuer à la conduite d’études pré-opérationnelles (statistiques, entretiens, enquêtes terrain, cartographie, analyses thématiques, études de faisabilité technico-financières) et à l’animation d’opérations complexes. Segat, c'est 62 ans d'activité aux services des territoires, et près de 150 collaborateurs engagés.

Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée ! Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. Vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue. Nous recherchons un Responsable d'Equipe H/F pour notre agence de Toulouse. L'agence est constituée de 9 Conseillers Patrimoniaux, 1 Assistante Commerciale, 3 alternants et 1 Responsable d'Agence. Vous serez également rattaché à la responsable d'agence. Missions Principales : En tant que Responsable d'Equipe H/F vous gérez un portefeuille de clients et accompagnez une équipe de Conseillers Patrimoniaux (2 à 4) dans la gestion et le développement de leur portefeuille. En matière de gestion propre d’un portefeuille clients : A votre arrivée en agence, un portefeuille de clients vous sera attribué, que vous devrez suivre, fidéliser et développer : • Réalisation et mise à jour des bilans patrimoniaux., • Préconisation des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle. Pour cela nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et vous serez accompagné par la Responsable d’agence. Concernant la partie managériale : Vous organisez, animez et coordonnez l'activité de l'équipe (2 à 4 conseillers patrimoniaux) afin d'atteindre les objectifs de production et de satisfaction des clients dans le respect de la réglementation : • Définir les priorités de l'équipe et répartir les activités entre collaborateurs., • Piloter, suivre les résultats de l'équipe et en assurer le reporting., • Animer la prospection en accord avec notre méthodologie commerciale., • Conseiller ou assister les collaborateurs dans le traitement des dossiers et appels complexes ou particuliers., • Proposer et mettre en œuvre les adaptations nécessaires en termes d'organisation, outils, procédures pour atteindre les objectifs donnés à l'équipe et améliorer le service client., • Veiller au respect des procédures internes., • Recueillir et diffuser l'information (ascendante, descendante) auprès de l'équipe., • Participer à la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe : recrutement, gestion administrative, évaluation, développement des compétences... Profil : De formation Bac+3 à Bac+5, vous disposez impérativement d'une expérience probante de 5 à 7 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge ! Par ailleurs, vous avez déjà managé au moins deux collaborateurs pendant au moins deux ans. Le Package : • Salaire de base : 22 000 euros brut / an., • Garantie sur encours confiés : 10 000 euros brut / an., • Variable managérial : 5 000 euros brut / an., • Variable sur votre production (Entrées en relation, collecte, encours)., • Statut : Cadre, • RTT : 18 jours, • CP : 28 jours, • TR 11€, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur, • Mutuelle avantageuse, • Intéressement, • Participation, • Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction) Type d'emploi : Temps plein, CDI

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier. Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance. Description du poste : • Promouvoir, vendre les produits de la Carac auprès des prospects et des adhérents en respectant la démarche conseil définie par la Mutuelle,, • Développer le portefeuille suivant les règles établies au sein de la Carac et par une prospection active et régulière,, • Prendre les rendez-vous avec les prospects, les adhérents et organiser les tournées en rationalisant et en rentabilisant les déplacements suivant les préconisations de la hiérarchie,, • Réaliser les objectifs commerciaux fixés par la Direction, en termes notamment de prises de rendez-vous, de chiffre d’affaires ainsi que de nombre de produits commercialisés,, • Opérer un suivi régulier et constant des adhérents, les informer sur leurs garanties et sur l’évolution de la législation, les conseiller afin de leur assurer des prestations de qualité adaptées à leur situation,, • Assurer les réunions d’adhérents ou de prospects, permanences, foires ou salons,, • Mener les actions commerciales organisées dans son secteur et en assurer le suivi Profil Recherché : ✔ Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le développement commercial ✔ Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome ✔ Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge ✔ Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité. ✔Vous appréciez aller à la rencontre des adhérents En rejoignant la Carac en tant que Conseiller Commercial, vous bénéficierez d'un ensemble d'avantages à la hauteur de vos contributions : • Rémunération compétitive : Un salaire fixe annuel compris entre 30 000 et 34 000 euros selon votre profil, , avec une partie variable attractive., • Participation et intéressement : Bénéficiez d'un système de participation et d'intéressement, renforçant ainsi notre engagement commun au succès de notre mutuelle., • Plan d'Epargne Entreprise (PEE) : Profitez d'un PEE avantageux, favorisant l'épargne à long terme avec le soutien de Carac., • Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : La possibilité d'acquérir jusqu'à 22 jours de RTT, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle., • Voiture de fonction : Mise à disposition d'une voiture de fonction pour vos déplacements professionnels, soulignant la mobilité et l'autonomie dans votre rôle.

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.Quelles seront vos missions ?Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :- Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme- Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs- Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie- Offre bancaire complète avec Allianz Banque- Gestion financière avec Allianz Global Investors France- Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & PatrimoineQuels sont nos avantages ?- Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »- Un accompagnement financier à l’embauche- Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales- De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)- Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)Et maintenant ?Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ?Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?Alors rencontrons-nous !Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise..#AECJob SummaryJob number: 52630Date posted : 2025-12-23Profession: Sales & DistributionEmployment type: Full-TimeType:

Indépendant, et jamais seul! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Nous recrutons un Inspecteur Commercial adjoint H/F, basé sur le secteur de Toulouse. Votre statut ? Nous proposons un statut d’indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d’une complémentaire santé, d’une prévoyance et d’une retraite supplémentaire, tout en exerçant votre activité de manière autonome. Votre mission principale consiste à définir la stratégie de développement commercial pour votre inspection et à animer l’équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Pour cela, votre rôle sera de : • Développer l’activité en augmentant le nombre des clients et des encours de l’inspection et en élargissant les ventes sur les 4 domaines de la gestion de patrimoine (Épargne, Retraite, Prévoyance, Immobilier), • Promouvoir les outils de vente de la compagnie et s’assurer de la maitrise de la méthode de vente sur le terrain, • Contrôler la production réalisée dans le respect du devoir de conseil et des directives de la gestion, • Analyser l’activité commerciale de chaque Conseiller et suivre les plans de développement qui ont été définis, • Accompagner régulièrement les équipes sur le terrain en clientèle pour les faire monter en compétences ainsi que sur les affaires importantes, • Développer l’équipe par des actions de recrutement, • Être capable de chercher des prescripteurs (expert-comptable, notaire) et d'animer des réseaux professionnels, • Dynamiser l’activité en créant et animant votre propre réseau et celui de vos partenaires Ce que Gan Patrimoine met en place pour vous permettre de performer : • Une formation complète de 5 semaines de formation pour vous donner toutes les clés du métier., • Des outils et services performants (marketing, juridique, administratif) pour vous aider dans le pilotage, l’animation et le développement de votre inspection., • Une rémunération déplafonnée et un accompagnement financier qui récompensent réellement votre investissement et votre performance., • Un collectif dynamique : un manager commercial et un directeur régional à votre écoute, ainsi que toute une équipe d’inspecteurs pour partager les bonnes pratiques !, • De nombreuses animations commerciales : challenges, séminaires, réunions et même des voyages pour partager, apprendre et évoluer ensemble ! Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Pour réussir et s'épanouir à ce poste, nous recherchons : • Un.e entrepreneur.e passionné.e avec un fort esprit d’initiative et de la détermination, • Une expérience « terrain » confirmée dans le domaine de la gestion de patrimoine avec une expérience de management avérée idéalement auprès de commerciaux indépendants, • Vous avez de solides connaissances en gestion de patrimoine notamment en épargne, en prévoyance et en immobilier, • Vous avez un forte capacité d’animation et un engagement terrain fort, • Vous êtes passionné.e par l’animation des femmes et des hommes, avec l’envie de recruter, former et faire monter en compétences votre équipe de conseillers Vous êtes prêt.e à relever le défi en tant que mandataire indépendant.e ? Alors, nous avons hâte de vous rencontrer !