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Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) 📍 Localisation : Euodia – Antenne d'Aix-en-Provence 📁 Statut : Indépendant(e) À propos d’Euodia Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier. Vos missions : En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont : • Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients, • Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées, • Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc., • Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations, • Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr Profil recherché • Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5), • Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire, • Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions, • Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage), • Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial Ce que nous offrons • Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier, • Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme, • Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients, • L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants, • Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Aix-en-Provence

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 12,7 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 110 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences. Notre agence d' Aix-en-Provence recherche un(e) Gestionnaire Back-Office (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients. Vos Missions : Interlocuteur des clients • Accueil physique et téléphonique des clients et prospects;, • Identification des besoins et motivations des clients et prospects;, • Relation client sur le suivi de leur dossier. Support administratif et commercial • Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies d’assurances des, • Souscriptions, arbitrages ; versements libres / programmés; Rachats totaux / partiels / programmés; avances…, • Organisation du classement et de l’archivage numérique des dossiers clients;, • Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts dans le CRM Office2S (Harvest);, • Préparation des dossiers clients pour les commerciaux., • Mise en place d’un suivi de l’activité ainsi que d’un reporting d’activité et de production;, • Interaction avec l’ensemble des équipes commerciales et des différents départements de la société. Votre Profil : Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous disposez notamment des qualités suivantes : Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle, Rigueur et autonomie, Esprit de travail en équipe, A l’aise avec les outils informatiques. Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus. Caractéristiques du poste : • Type de contrat : CDI - Non Cadre, • Rémunération : 32000 euros bruts annuels, • Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi

Entreprise Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier, l’épargne financière et le crédit, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux. Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients. Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société. Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur). L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires. Description du poste Le stagiaire participera aux activités suivantes : • à partir des informations recueillies par le notaire et le chargé de clientèle lors du rendez-vous avec son client, à la réalisation de l’audit du patrimoine et à l'élaboration du projet d'organisation patrimoniale adaptée à ses objectifs,, • à la rédaction d'études patrimoniales et au travail en binôme avec le chargé d'études patrimoniales,, • à la réalisation chaque mois d'une revue de presse présentée à l'occasion de la réunion d'équipe mensuelle. Formation En cours de formation Master 2 en gestion de patrimoine. Type de contrat : Stage, plein temps Localisation : Aix-en-Provence (13) Durée du stage : 6 mois Envoyez votre candidature à . Joindre un CV et une lettre de motivation.